Tener que elegir el CRM (sistema de gestión de ventas) que será adecuado para su empresa puede ser agotador.

Con la infinidad de opciones que existen y la gran cantidad de funciones que ofrece cada una de ellas, puede ser difícil determinar cuál CRM es el mejor para su negocio.

Pero estamos aquí para ayudarles, así que ¡Alégrense!

No querrá perder el tiempo (ni el dinero) en un CRM que no sea el adecuado para su negocio.

Coste, características, integraciones, etc. ¿Cuáles son los criterios para elegir el CRM adecuado? ¿Y qué proceso debe seguir?

En esta entrada del blog le mostraremos cómo elegir el mejor para su negocio. ¡Así que siga leyendo!

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¿Por qué elegir el CRM adecuado?

Un buen CRM puede ayudar a su negocio de muchas maneras. De hecho, puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso

Imagínese tratando de hacer un seguimiento de sus clientes y leads de forma manual.

O intentando cerrar acuerdos sin tener toda la información que necesita sobre su cliente en un solo lugar. Sería casi imposible, ¿verdad?

Ahí es donde entra en juego un CRM.

Un CRM puede automatizar y agilizar sus procesos de venta, dándole más tiempo para centrarse en la venta y menos en las tareas administrativas.

Además, un buen CRM le ayudará a

  • Gestionar sus leads: Hacer un seguimiento de ellos en el momento oportuno. Además, puede ayudarle a puntuar sus leads, para que pueda dar prioridad a los más interesantes.
  • Conocer mejor a sus clientes: Puede tener una visión de 360 grados de su cliente, incluyendo su información de contacto, su historial de compras y sus interacciones con su empresa. Esto significa que puede ofrecerles una experiencia mejor y más personalizada.
  • Mantenerse organizado: Hacer un seguimiento de su cartera de ventas y gestionar sus acuerdos de forma eficaz. De este modo, podrá centrarse en los tratos que tienen más probabilidades de cerrarse y evitar que se pierdan los plazos importantes.
  • Mejorar el rendimiento de su equipo: Realice un seguimiento del rendimiento de su equipo e identifique las áreas que necesitan mejorar. Además, puede desarrollar programas de formación y entrenamiento específicos para ayudarles a mejorar.
  • Tomar mejores decisiones: Con todos los datos que le proporciona un CRM, puede tomar decisiones más informadas sobre su estrategia de ventas y asignar sus recursos de forma más eficaz.
  • Comunicarse mejor: Automatice su correo electrónico y sus contactos en las redes sociales, para poder llegar a sus clientes y leads de forma regular. Además, puede utilizar su CRM para crear campañas de correo electrónico y de redes sociales dirigidas.

Como puede ver, hay muchas razones por las que debería elegir CRM para su negocio.

Ahora más que nunca, es absolutamente primordial contar con un buen CRM que le ayude no sólo a generar mejores leads, sino también a gestionarlos con mayor eficacia.

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¿Qué tener en cuanta al elegir el CRM?

Antes de elegir el mejor CRM para su negocio, echemos un vistazo a los diferentes tipos de CRM que existen.

CRM operativos:

Estos CRM se centran en automatizar y agilizar sus procesos de venta.

Suelen incluir funciones de CRM como la gestión de leads y contactos, el seguimiento de los acuerdos y la gestión de los proyectos.

Puede pensar en ellos como la base sobre la que construir su operación de ventas.

Si está empezando con los CRM y no tiene muchos datos o necesidades, un CRM operativo puede ser todo lo que necesite.

pipedrive logo

Algunos ejemplos de CRM operativos son

  • Pipedrive
  • HubSpot Sales CRM
  • Zoho CRM

CRMs analíticos:

Como su nombre indica, estos CRM se centran en ofrecerle información sobre sus datos de ventas. Puede utilizarlos para tomar mejores decisiones sobre su estrategia de ventas y sus operaciones.

Suelen incluir funciones como la elaboración de informes y el análisis, para que pueda hacer un seguimiento de sus KPI y su rendimiento a lo largo del tiempo.

Además, suelen incluir análisis predictivos, para que pueda identificar tendencias y hacer proyecciones sobre las ventas futuras.

A continuación le presentamos algunos de los mejores CRM analíticos del mercado:

  • Salesforce Einstein
  • HubSpot Sales Insights
  • Zoho Analytics
  • Relación con el cliente

CRMs colaborativos:

Los CRM colaborativos se centran en ofrecerle una visión de 360 grados de su cliente.

Esto significa que no sólo hacen un seguimiento de sus interacciones con ellos.

Sino también de sus interacciones con su sitio web, las redes sociales, el servicio de atención al cliente, etc.

De este modo, puede ofrecerles una experiencia mejor y más personalizada .

Suelen incluir funciones como los perfiles de los clientes, la gestión de los contactos y el seguimiento de las redes sociales.

Algunos ejemplos de CRM colaborativos son

  • HubSpot CRM
  • Nimble
  • Insightly

Ahora que está familiarizado con la jerga, es el momento de pensar en cómo elegir el CRM adecuado para su negocio.

¿Cómo elegir el mejor CRM para su negocio?

Se podría pensar que con la abundancia de opciones de CRM en el mercado, elegir el mejor para su negocio sería una tarea sencilla.

Por desgracia, no siempre es así. Con tantas características y opciones disponibles, puede ser difícil saber por dónde empezar.

Dicho esto, el proceso de selección debe seguir siendo el mismo.

Debe basarse en una buena comprensión de sus necesidades en términos de procesos de marketing y ventas, con el fin de definir las funcionalidades que son esenciales para su negocio.

Una vez identificados estos criterios, será más fácil clasificar las numerosas ofertas del mercado y seleccionar la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades.

Preguntas que debe hacerse de antemano:

Para ayudarle a empezar, he aquí algunas preguntas que debería hacerse al elegir un CRM:

  1. ¿Qué tipo de negocio tiene?
  2. ¿Cuáles son sus principales objetivos de marketing y ventas?
  3. ¿Automatiza sus procesos? ¿Cuáles?
  4. ¿Qué tipo de datos necesita rastrear?
  5. ¿Qué tamaño tiene su equipo?
  6. ¿Necesita un CRM que se pueda personalizar?
  7. ¿Cuál es su presupuesto?
  8. ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo?

Si tiene una respuesta a cada una de estas preguntas, está en camino de encontrar el mejor CRM para su negocio.

Criterios a tener en cuenta al elegir un CRM

Además de las preguntas anteriores, he aquí otros criterios que debe tener en cuenta a la hora de elegir un CRM:

  1. Facilidad de uso:

Un CRM debe ser fácil de usar para evitar cualquier problema de adopción dentro de su equipo. De lo contrario, lo más probable es que no se utilice y estará malgastando su dinero.

  • Características:

Como hemos mencionado antes, asegúrese de elegir un CRM con las características más importantes para su negocio. No hay necesidad de pagar por funciones que nunca va a utilizar.

  • Precios:

Los CRM pueden ser gratuitos o pueden costar miles de dólares al mes. Todo depende de las características y la escalabilidad que necesite. Asegúrese de elegir un CRM que se ajuste a su presupuesto.

  • Integraciones:

La mayoría de los CRM ofrecen algún tipo de integración con otro software.

Estas integraciones pueden hacerle la vida mucho más fácil, así que asegúrese de elegir un CRM con las integraciones que necesita.

  • Escalabilidad:

A medida que su negocio crece, es probable que necesite más características y funcionalidades de su CRM. Asegúrese de elegir un CRM que pueda escalar con su negocio.

  • Asistencia al cliente:

Cuando las cosas vayan mal (y pasará), querrá tener acceso a una asistencia al cliente rápida y sencilla. Asegúrese de elegir un CRM con una empresa que ofrezca una excelente asistencia al cliente.

Reflexiones finales

Elegir el mejor CRM para su empresa puede ser una tarea desalentadora, pero es importante tomarse el tiempo necesario para encontrar el adecuado.

Con suerte, armado con esta información, se sentirá más seguro a la hora de tomar la decisión más adecuada para su negocio.

Investigue un poco, averigüe qué características son importantes para usted y su equipo, y luego pruebe unos cuantos sistemas diferentes antes de decidirse por uno.

¿La conclusión?

No se precipite: elegir el CRM equivocado puede hacer más daño que bien. Sin embargo, si lo considera cuidadosamente, seguro que encontrará el sistema perfecto para su empresa.

¡Feliz búsqueda de su CRM!